Das Musterportfolio, das als Ideenlieferant für die Allokation im steuerbegünstigten Versicherungsmantel „LVL70“ dient, erreichte bis 29. Oktober 2024 einen Wertzuwachs von 196 %. Dies entspricht einem durchschnittlichen Wertzuwachs von 10,5% pro Jahr seit dem Start dieses Portfolios Anfang 2014.
Musterportfolio für Tarif 70: 196 % plus, 10,5 % pro Jahr
Quelle: infront
Die Allokation ist weiterhin unverändert mit einem starken Schwerpunkt auf die Unternehmen mit einer Börsennotierung in den USA. Die meisten dieser Unternehmen erzielen ihre Umsätze und Gewinne in zahlreichen Märkten rings um den Globus. Im Branchenmix überwiegt die Technologie.
- Blau: 40 % ein ETF auf den Weltaktienindex, damit Streuung auf 23 Industrieländer, Schwerpunkt USA
- Dunkelrot: 30 % ein ETF auf den Nasdaq 100, Fokus auf Informationstechnologie inklusive KI
- Hellrot: 30 % ein ETF auf den S&P 500, der die 500 größten Unternehmen in den USA abbildet
Quelle: IhrKonzept GmbH
Hier die Wertentwicklung der drei Positionen des Musterportfolios vom 26.07. bis 29.10.24:
- braun: iShares ETF auf den Weltaktienindex
- blau: iShares ETF auf den S&P 500
- rot: iShares ETF auf den Nasdaq 100
Quelle: infront
Den Kommentar zu den Erwartungen bis zum Jahresende und einen Ausblick auf 2025 lesen Sie wie gewohnt jeweils zum Monatsbeginn auf dem neuesten Stand im Blog.
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