LVL70 – Musterportfolio: Plus 184 %

von | 27. Sep. 2024

Das Musterportfolio, das als Ideenlieferant für die Allokation im steuerbegünstigten Versicherungsmantel „LVL70“ dient, erreichte bis 27.  September 2024 einen Wertzuwachs von 184 %. Dies entspricht einem durchschnittlichen Wertzuwachs von 10,2% pro Jahr seit dem Start dieses Portfolios Anfang 2014.

Musterportfolio für Tarif 70: 184 % plus, 10,2 % pro Jahr

 

Quelle: infront

Der Rückgang Anfang August ist damit aufgearbeitet.  

Die Allokation ist unverändert mit einem starken Schwerpunkt auf die Unternehmen mit einer Börsennotierung in den USA. Die meisten dieser Unternehmen erzielen ihre Umsätze und Gewinne in zahlreichen Märkten rings um den Globus.

  • Blau: 40 % ein ETF auf den Weltaktienindex, damit Streuung auf 23 Industrieländer.
  • Dunkelrot: 30 % ein ETF auf den Nasdaq 100, Fokus auf Informationstechnologie inklusive KI
  • Hellrot: 30 % ein ETF auf den S&P 500, Fokus auf Unternehmen mit Börsennotierung in den USA

Quelle: IhrKonzept GmbH

Hier die Wertentwicklung der drei Positionen des Musterportfolios vom 26.07. bis 27.09.24

  • braun: iShares ETF auf den Weltaktienindex 
  • blau: iShares ETF auf den S&P 500
  • rot: iShares ETF auf den Nasdaq 100

Quelle: infront

Den Kommentar zu den Erwartungen bis zum Jahresende und einen Ausblick auf 2025 lesen Sie wie gewohnt jeweils zum Monatsbeginn auf dem neuesten Stand im Blog.

Walter Feil
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