LVL70 – Musterportfolio: Plus 180 %

von | 31. Aug. 2024

Das Musterportfolio, das als Ideenlieferant für die Allokation im steuerbegünstigten Versicherungsmantel „LVL70“ dient, erreichte bis 30. August 2024 einen Wertzuwachs von 180 %. Dies entspricht einem durchschnittlichen Wertzuwachs von 10,1 % seit dem Start dieses Portfolios Anfang 2014. 

Quelle: infront

Der scharfe Rückgang zum letzten Monatswechsel ist damit schon wieder aufgeholt. Mehr über die Ursache dieses Rückgangs und die weiteren Aussichten lesen Sie im neuesten Kapitalmarktausblick. 

Hier die Aufteilung der Allokation seit dem 01.07.2024:

  • Blau: 40 % ein ETF auf den Weltaktienindex.
  • Dunkelrot: 30 % ein ETF auf den Nasdaq 100
  • Hellrot: 30 % ein ETF auf den S&P 500

Das Musterportfolio ist seit Anfang Juli wieder zu 100 % in den Aktienmärkten investiert, und dies mit einem sehr deutlichen Schwerpunkt in Unternehmen, die an den US-Börsen gelistet sind. Die großen Konzerne erzielen ihre Umsätze und Gewinne in zahlreichen Wirtschaftsregionen rings um den Globus.

Hier die Wertentwicklung der drei Positionen des Musterportfolios vom 26.07. bis 30.08.24

  • braun: iShares ETF auf den Weltaktienindex 
  • blau: iShares ETF auf den S&P 500
  • rot: iShares ETF auf den Nasdaq 100

Quelle: infront

Den Kommentar zu den Erwartungen ab September bis zum Jahresende lesen Sie wie gewohnt jeweils zum Monatsbeginn auf dem neuesten Stand im Blog.

Walter Feil
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