LVL70 – Musterportfolio: Plus 178 %

von | 28. Mrz. 2024

Das Musterportfolio, das als Ideenlieferant für die Allokation im steuerbegünstigten Versicherungsmantel „LVL70“ dient, erreichte bis 28. März 2024 einen Wertzuwachs von 178 %. Dies entspricht einem durchschnittlichen Wertzuwachs von 10,4 % seit dem Start dieses Portfolios Anfang 2014. 

Quelle: infront

Das Portfolio blieb seit Anfang Dezember 2023 unverändert. Der Fokus mit 40 % auf die Technologie-Unternehmen, die alleine im iShares ETF auf den Nasdaq 100 mit über 50 % Anteil vertreten sind, hat sich ausgezahlt. Im im ETF auf den Weltindex sind Technologiewerte mit fast 25 % vertreten. 

Eine etwas breitere Streuung liefern die beiden ETFs mit Fokus auf „DJ Global Sustainable Screened“ und „MSCI World Socially Responsible“. „World“ plus diese zwei Positionen bilden zusammen 50 % des Portfolios. 

Die spekulativ aufgenommene Position auf langlaufende Anleihen (Anteil im Portfolio 10 %) blieb allerdings zurück. Ich gebe ihr noch eine gewisse Chance. Sie wird jedoch bei der nächsten Anpassung herausgenommen.

Quelle: infront

In den April starte ich mit erhöhter Aufmerksamkeit. Die Wertentwicklung des Nasdaq 100 wurde bereits etwas flacher. Erste Anzeichen deuten darauf hin, dass der Höhenflug der Technologiewerte nicht unbegrenzt lange andauern wird. Die Karawane könnte weiterziehen. Investoren mit einer Police bei ERGOLIfe Luxemburg, die dieses Portfolio als Ideenträger nutzen, erhalten sofort ein Mail, wenn eine Umschichtung im Portfolio geplant ist.  

Den Kommentar zu den Erwartungen für die kommenden Wochen lesen Sie wie gewohnt jeweils zum Monatsbeginn auf dem neuesten Stand im Blog.

Walter Feil
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