Die Auflage eines internen kollektiven Fonds unterliegt umfangreichen aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Neben den speziellen Bestimmungen des luxemburgischen Commissariat aux Assurances sind zahlreiche weitere gesetzliche, organisatorische und vertragliche Vorgaben zu berücksichtigen. ERGO LIFE sendet mir die für den geplanten FIC (Fonds interne collectif) die von mir als Advisor einzuhaltenden Vorgaben. Dazu sind zusätzliche Regeln gemäß der Geschäftspolitik des ERGO-Konzerns einzuhalten, insbesondere Regeln zu Begrenzung der Kosten und zur Sicherstellung eines ESG-gerechten Portfolios.
Es ist ein umfangreiches Regelwerk. Ich investiere Stunden, um es zu lesen und die wesentlichen Punkte übersichtlich zusammenzufassen.
ist Experte für langfristige Investmentanlagen, die dem Investor eine lebenslange Steuerbefreiung für alle Erträge in seinen Investments bieten.
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