Im Dezember 2020 setzte sich die Rückkehr der Weltwirtschaft Richtung Vorkrisenniveau – wenn auch mit verringertem Tempo – fort. Dies führte auch zu einer weiterhin positiven Entwicklung der Aktienkurse. Der Weltaktienindex liegt per 29.12.2020 sechs Prozent über seinem Stand zu Jahresbeginn.
Die Grafik zeigt die Entwicklung des Weltaktienindex-ETF von iShares vom 1.1.2020 bis zum 29.12.2020, dargestellt in Euro.
Quelle: vwd.
Der gleiche Index noch einmal, jetzt jedoch dargestellt in USD. Der Unterschied in der Entwicklung EURO und USD resultiert aus einer Abwertung des USD gegen den Euro in der zweiten Jahreshälfte 2020, als das Zinsniveau in den USA durch die FED reduziert wurde. Dies führte zur Verringerung des Zinsunterschiedes zwischen EURO und USD und damit zu einer Verringerung der Attraktivität von Anlagen in „Geld“ im USD.
Quelle: vwd.
Das Ergebnis der drei Musterportfolios seit Auflegung am 1.1.2014 bis 29.12.2020
Die Gesamtentwicklung der drei Musterportfolios seit deren Auflegung Anfang Januar 2014 bis zum 29.12.2020 sieht nun so aus:
- Plus 33 % für Portfolio 1 (Ziel: geringe Schwankungen, blaue Linie)
- Plus 52 % für Portfolio 2 (Ziel: mäßige Schwankungen, grüne Linie)
- Plus 105 % für Portfolio 3 (Ziel: hoher Wertzuwachs auf lange Sicht, rote Linie)
Dies entspricht einem durchschnittlichen Wertzuwachs von über zehneinhalb Prozent pro Jahr.
Die folgenden Grafiken zeigen nacheinander das Musterportfolio 1, 2 und 3, jeweils gemeinsam mit dem Weltaktienindex (dargestellt durch den iShares ETF auf den MSCI World) zur besseren Orientierung.
Musterportfolio 1
Musterportfolio 2
Musterportfolio 3:
Quelle für alle drei Charts: vwd
Positionierung ab Januar 2021
Die Zusammensetzung der drei Musterportfolios ab Januar 2021 bleibt weiterhin unverändert:
- Musterportfolio 1 ist weiterhin zu 100 % in dem BlackRock Managed ETF Portfolio „Defensive“ investiert.
- Musterportfolio 2 ist weiterhin zu 100 % in dem BlackRock Managed ETF Portfolio „Moderat“ investiert.
- Musterportfolio 3 ist weiterhin zu 50 % in dem UBS ETF „Socially Responsible“ (ein Welt-Index), zu 25 % in dem iShares ETF auf den Nasdaq 100 (Tech-Werte USA) und zu 25 % in dem iShares ETF auf den CSI300 Harvest (China) investiert.
- Kapitalmarktausblick für Oktober 2024 - 28. September 2024
- LVL70 – Musterportfolio: Plus 184 % - 27. September 2024
- Kapitalmarktausblick für September 2024 - 31. August 2024