Das Musterportfolio, das als Ideenlieferant für die Allokation im steuerbegünstigten Versicherungsmantel „LVL70“ dient, erreichte bis 26. Februar 2024 einen Wertzuwachs von 164 %. Dies entspricht einem durchschnittlichen Wertzuwachs von 10,01 % seit dem Start dieses Portfolios Anfang 2014.
Quelle: infront
Die letzte Anpassung der Allokation erfolgte Anfang Dezember 2023. Mit dieser Anpassung wurde das Musterportfolio noch stärker als bisher auf Investments in den USA ausgerichtet, und hier mit einem Schwerpunkt im boomenden Sektor „Technologie“.
Die größten Positionen mit gesamt 50 % Anteil am Portfolio sind Investments in global investierende ETFs, ergänzt um einen deutlichen Schwerpunkt mit 40 % Anteil am Portfolio in die Technologie-Unternehmen gemäß Listung an der Nasdaq. Eine kleine Position mit 10 % Anteil am Portfolio setzt spekulativ auf Zinssenkungen, wobei diese Spekulation bisher noch nicht aufging.
Hier die Wertentwicklung aller Positionen seit der letzten Anpassung der Allokation am 6.12.2023:
Quelle: infront
Den Kommentar zu den Erwartungen für die kommenden Wochen lesen Sie wie gewohnt jeweils zum Monatsbeginn auf dem neuesten Stand im Blog.
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