Das Portfolio 1 verfolgt als wichtigstes Ziel, die Wertschwankungen gering zu halten.
Keine Veränderungen der Allokation zum 1. August
Zum Monatsbeginn August sah ich keine Veranlassung, an der Zusammensetzung der Allokation „für geringe Schwankungen“ etwas zu verändern.
Allokation unverändert per 1. August
Die Allokation wurde unverändert mit einem klaren Schwerpunkt auf „Anleihen mit Investmentgrade“ im Euroland geführt. Anleihen in globalen Märkten (in USD) mit Investmentgrade und Unternehmensanleihen in USD ergänzten das Anlageportfolio. Aktien waren im S&P 500 USA mit etwa einem Viertel der Gesamtallokation vertreten.
Das Portfolio besteht überwiegend aus Anleihen (blau) und etwa einem Viertel Aktien USA (hellrot).
ist seit 1978 Berater für steuerbegünstigte Vermögensanlagen tätig. Er ist Experte für Investmentresearch und Privat-Insuring-Konzepte sowie Lehrbeauftragter der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim.
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