Auch im September bewegten sich die Investmentmärkte seitwärts, wenn auch mit einer weiterhin hohen Volatilität. Die kurzfristigen Schwankungen, häufig verursacht durch tagesaktuelle Einflüsse wie z.B. eine neues Statement der Notenbanken in den USA und in Europa, können wir nicht austarieren. Dies ist auch nicht das Ziel der drei Musterportfolios. Sie verfolgen vielmehr das Ziel, über einen längeren Anlagezeitraum einen Wertzuwachs zu erreichen, und dies gestaffelt in drei verschiedenen Schwankungsbreiten.
Kleiner Wertzuwachs im September trotz der Seitwärtsbewegung
Im September erzielten die drei Musterportfolios einen Wertzuwachs von o,4 bis 0,6 %.
Die Entwicklung seit Auflegung per Anfang Januar 2014 bis zum 1. Oktober 2016 ist:
- Plus 24,4 % für Portfolio 1 (Ziel: geringe Schwankungen)
- Plus 29,4 % für Portfolio 2 (Ziel: mäßige Schwankungen)
- Plus 40,6 % für Portfolio 3 (Ziel: hoher Wertzuwachs auf lange Sicht)
Die Übersicht zeigt die Wertentwicklung aller drei Portfolios von Anfang Januar 2014 bis Anfang Oktober 2016 im Vergleich:
Zusammensetzung der Musterportfolios für Oktober unverändert
Die Zusammensetzung der Musterportfolios habe ich unverändert in den Oktober übernommen. Es bestand kein Anlass, die Aufteilung der Allokation zu anzupassen.
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