LVL70 – Musterportfolios 1-3: Ergebnisse per 29.09.2020

Geposted von Walter Feil am

Das Ergebnis der drei Musterportfolios seit Auflegung 1.1.2014

Nach dem letzten Bericht vom 21.08. setzte der Weltaktienindex noch eine kleine Bewertungsspitze, fiel danach jedoch auf den Wert von Anfang August zurück. Damit hat der Weltaktienindex seit dem 5. Juni 2020 per Saldo keinen Wertzuwachs mehr geliefert.

Die Grafik zeigt die Entwicklung des Weltaktienindex vom 1.1.2020 bis zum 29.09.2020, dargestellt in Euro.

Quelle: vwd.

Prüft man die Entwicklung des Weltaktienindex in USD, wird deutlich: Die Erholung der Börsenkurse setzt sich nach dem Tief im März fast geradlinig bis Ende Anfang September fort. Danach folgte ein Rücksetzer im September.

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des Weltaktienindex vom 1.1.2020 bis zum 29.09.2020, jetzt jedoch dargestellt in USD. 

Quelle: vwd.

Die Gesamtentwicklung der drei Musterportfolios seit deren Auflegung Anfang Januar 2014 bis zum 29.08.2020 sieht nun so aus:

  • Plus 29,5 % für Portfolio 1 (Ziel: geringe Schwankungen, blaue Linie)
  • Plus 42,5 % für Portfolio 2 (Ziel: mäßige Schwankungen, grüne Linie)
  • Plus 87,5 % für Portfolio 3 (Ziel: hoher Wertzuwachs auf lange Sicht, rote Linie)
    Dies entspricht einem durchschnittlichen Wertzuwachs von über neun Prozent pro Jahr.

Die folgenden Grafiken zeigen nacheinander das Musterportfolio 1, 2 und 3, jeweils gemeinsam mit dem Weltaktienindex zur besseren Orientierung.

Musterportfolio 1

 

Musterportfolio 2

Musterportfolio 3:

Quelle für alle drei Charts: vwd

Positionierung ab Oktober 2020

Für den Oktober 2020 bleiben alle drei Musterportfolios unverändert:

  • Musterportfolio 1 ist weiterhin zu 100 % in dem BlackRock Managed ETF Portfolio „Defensiv“ investiert.
  • Musterportfolio 2 ist weiterhin zu 100 % in dem BlackRock Managed ETF Portfolio „Moderat“ investiert.
  • Musterportfolio 3 ist weiterhin zu 50 % indem UBS ETF „Socially Responsible“ (ein Welt-Index), zu 25 % im dem iShares ETF auf den Nasdaq 100 (Tech-Werte USA) und zu 25 % in dem iShares ETF auf den CSI300 Harvest (China) investiert.

Tiefere Informationen über sämtliche für Tarif LVL70 – Private Insuring verfügbaren Fonds und ETFs und deren Wertentwicklung die letzten fünf Jahre bis zum 29.09.2020 sind unter folgendem Link aufrufbar:

Infos für ERGOLife-Kunden auf www.ihrkonzept.de (Private-Insuring Tarif LVL70 )

 

Walter Feil