Das Musterportfolio, das als Ideenlieferant für die Allokation im steuerbegünstigten Versicherungsmantel „LVL70“ dient, steht nun bei plus 220 %.
Musterportfolio für Tarif LVL70: 220 % plus, 11,1 % pro Jahr
Quelle: infront
Allokation unverändert
Die Allokation ist weiterhin unverändert mit einem starken Schwerpunkt auf die Unternehmen mit einer Börsennotierung in den USA. Die meisten dieser Unternehmen erzielen ihre Umsätze und Gewinne in zahlreichen Märkten rings um den Globus. Im Branchenmix überwiegt die Technologie.
- Blau: 40 % ein ETF auf den Weltaktienindex, damit Streuung auf 23 Industrieländer, Schwerpunkt USA
- Dunkelrot: 30 % ein ETF auf den Nasdaq 100, Fokus auf Informationstechnologie inklusive KI
- Hellrot: 30 % ein ETF auf den S&P 500, der die 500 größten Unternehmen in den USA abbildet
Quelle: IhrKonzept GmbH
Hier die Wertentwicklung der drei Positionen des Musterportfolios vom 26.07. bis 29.01.25:
- braun: iShares ETF auf den Weltaktienindex
- blau: iShares ETF auf den S&P 500
- rot: iShares ETF auf den Nasdaq 100
Quelle: infront
Einen Ausblick auf die nächsten Wochen lesen Sie wie gewohnt jeweils zum Monatsbeginn auf dem neuesten Stand im Blog.
ist Experte für langfristige Investmentanlagen, die dem Investor eine lebenslange Steuerbefreiung für alle Erträge in seinen Investments bieten.
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