LVL70 – Musterportfolio: Plus 215 %

von | 28. Nov.. 2024

Wow! Im November schaltete das Musterportfolio, das als Ideenlieferant für die Allokation im steuerbegünstigten Versicherungsmantel „LVL70“ dient, den Turbo-Antrieb ein. Per 27.11. steht der Zähler auf plus 215 %. Wir sind in den „richtigen“ Märkten investiert! Der durchschnittliche Wertzuwachs seit dem Start dieses Portfolios Anfang 2014 steht nun auf 11 % pro Jahr. Steuerfrei!

Musterportfolio für Tarif 70: 215 % plus, 11 % pro Jahr

 

Quelle: infront

Allokation unverändert

Die Allokation ist weiterhin unverändert mit einem starken Schwerpunkt auf die Unternehmen mit einer Börsennotierung in den USA. Die meisten dieser Unternehmen erzielen ihre Umsätze und Gewinne in zahlreichen Märkten rings um den Globus. Im Branchenmix überwiegt die Technologie.

  • Blau: 40 % ein ETF auf den Weltaktienindex, damit Streuung auf 23 Industrieländer, Schwerpunkt USA
  • Dunkelrot: 30 % ein ETF auf den Nasdaq 100, Fokus auf Informationstechnologie inklusive KI
  • Hellrot: 30 % ein ETF auf den S&P 500, der die 500 größten Unternehmen in den USA abbildet

Quelle: IhrKonzept GmbH

Hier die Wertentwicklung der drei Positionen des Musterportfolios vom 26.07. bis 27.11.24:

  • braun: iShares ETF auf den Weltaktienindex 
  • blau: iShares ETF auf den S&P 500
  • rot: iShares ETF auf den Nasdaq 100

Quelle: infront

Den Kommentar zu den Erwartungen bis zum Jahresende und einen Ausblick auf 2025 lesen Sie wie gewohnt jeweils zum Monatsbeginn auf dem neuesten Stand im Blog.

Walter Feil
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