Heute übermittelt mir ERGO LIFE den Link zur geplanten Webseite für unseren internen Fonds „Vermögen fürs Leben“. Damit nimmt ein weiterer wichtiger Bestandteil unseres Projekts Gestalt an: Die Anleger sollen sich künftig jederzeit über die Anlagestrategie, die Zusammensetzung des Portfolios und die bisherige Wertentwicklung informieren können.
Die Webseite erläutert die wesentlichen Grundlagen unseres Anlagekonzepts:
- Die Anlagestrategie und ihre langfristigen Ziele
- Die Flexibilität bei der Zusammensetzung des Portfolios
- Die Bedeutung niedriger Kosten
- Unseren Ansatz zur Begrenzung größerer Verlustrisiken
Darüber hinaus werden die jeweils aktuelle Zusammensetzung des Portfolios und die Wertentwicklung seit Auflage des Fonds dargestellt. Mir reicht es allerdings nicht, dass ein Anleger nur sehen kann, wie sein Vermögen heute investiert ist und welche Wertentwicklung bisher erzielt wurde.
Ich möchte auch nachvollziehbar machen, wie sich unsere Anlageentscheidungen im Laufe der Zeit verändert haben. Deshalb bitte ich ERGO LIFE, eine zusätzliche Flächengrafik in die Webseite aufzunehmen. Damit wird sichtbar, wann wir die Aktienquote erhöht, wann wir sie reduziert und wann wir größere Teile des Vermögens vorübergehend in schwankungsärmeren Anlagen gehalten haben.
Für mich ist das ein wesentlicher Bestandteil einer transparenten Vermögensverwaltung. Denn die jeweils aktuelle Allokation ist nur eine Momentaufnahme. Erst im zeitlichen Verlauf lässt sich erkennen, wie eine flexible Anlagestrategie tatsächlich umgesetzt wird. Ich möchte, dass unsere Anleger nicht nur das Ergebnis sehen, sondern auch nachvollziehen können, welche Anlageentscheidungen auf dem Weg dorthin getroffen wurden.
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