Bitte beachten Sie: Diese Muster-Allokation strebt vor allem an, einen Wertzuwachs mit nur mäßigen Schwankungen zu erreichen. Die Wertentwicklung wird langfristig vermutlich zwischen den beiden anderen Muster-Allokationen liegen.

Backtest vom 1.1. bis 31.07.2014

Die Allokation wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2014 aufgesetzt. Die Ergebnisse vom 1.1. bis 31.07.2014 sind nur bedingt repräsentativ, da nicht alle Positionen jeweils zeitaktuell mit Wirkung für die Zukunft allokiert wurden. Man nennt dies auch einen „Backtest“. Damit kann demonstriert werden, welches Ergebnisse mit einer sinnvollen Auswahl aus den dreißig ETFs erreicht werden konnte.

Die Wertentwicklung der Allokation ist jeweils an der blauen Linie zu erkennen. In allen drei Allokationen ist jeweils der ETF MSCI Welt als Vergleichsmaßstab mitgeführt (ockerfarbene Line).

6,8 Prozent plus vom 1.1. bis 31.07.

Mit der aus kostengünstigen ETFs zusammengestellten Muster-Allokation für Private-Insuring-Tarif LVL70 „für mäßige Schwankungen“ konnte von Januar bis Juli 2014 knapp sieben Prozent Wertzuwachs erreicht werden.

Blaue Linie: Die ETF-Muster-Allokation. Ockerfarbene Linie: ein ETF auf den MSCI World zum Vergleich.

Blaue Linie: Die ETF-Musterallokation. Ockerfarbene Linie: ein ETF auf den MSCI World zum Vergleich.

„Mäßige Schwankungen mit ETFs“ im August 2014: plus 3,6 Prozent

Blaue Linie: Die Muster-Allokation für mäßige Schwankungen. Ockerfarbene Linie: ein ETF auf den Weltindex zum Vergleich.

Blaue Linie: Die Musterallokation für mäßige Schwankungen. Ockerfarbene Linie: ein ETF auf den Weltindex zum Vergleich.

Link zum Bericht für August 2014: fast drei Prozent Wertzuwachs

Link zum Bericht für September 2014: mäßiger Wertzuwachs

Link zum Bericht für Oktober 2014: ein Prozent Wertzuwachs

Link zum Bericht für November 2014

Link zum Bericht für Dezember 2014

Link zum Bericht für Januar 2015
Sechs Prozent im Januar, zweiundzwanzig Prozent seit Auflage

Link zum Bericht für Februar 2015:
Fünf Prozent Wertzuwachs mit nur mäßigen Schwankungen

Link zum Bericht für März 2015:
zweieinhalb Prozent Wertzuwachs

Link zum Bericht für April 2015:
Zwei Prozent Rückgang in Portfolio 2

Link zum Bericht für Mai 2015:
Zwei Prozent Wertzuwachs in Portfolio 2

Link zum Bericht für Juni 2015:
2,4 Prozent Rückgang in Portfolio 2

Link zum Bericht für Juli 2015


 

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www.private-insuring.de