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Ausgabe 8/2021

1. Juni 2021

Guten Tag reader reader,

Über 12 % Wertzuwachs pro Jahr erzielten Anleger, die vor fünf Jahren in den „FU Multi Asset Fonds“ investiert haben. Der Wertzuwachs vom 1.5.2016 bis 30.4.2021 betrug 85 %, und dies mit beeindruckend geringer Volatilität.

Viele Abonnenten dieses Newsletters nutzen diesen Fonds im Rahmen ihrer steuerbegünstigten Versicherung, die sie 2004 noch rechtzeitig vor der Einführung des neuen Steuerrechts für Versicherungen begonnen haben. Sie erinnern sich: Verträge mit Beginn bis 31.12.2004 sind nach Ablauf von 12 Jahren absolut steuerfrei. Seit 1.5.2005 ist es etwas komplizierter geworden.

Der „FU Multi Asset Fonds“ beeindruckt mich besonders wegen dem auffallend vorteilhaften Verhältnis zwischen Wertzuwachs und Schwankungsbreite. Im Februar/März 2020, als der gesamte Aktienmarkt in nur vier Wochen um 35 % einbrach, ging der Wert dieses Fonds nur 15 % zurück. Chapeau!

Prüfen Sie es selbst: Die Grafik zeigt den direkten Vergleich zwischen dem Weltaktienindex (inklusive Dividenden) und dem verwalteten FU Multi Asset Fonds.

FU-Multi-Asset-Fonds-im-Jahr-2020_Newsletter-ihrkonzept-gmbh_s
Über die letzten fünf Jahre hinweg (Stichtag: 30.4.2021) erzielte das Fondsmanagement den gleichen Wertzuwachs wie der Weltindex, dies jedoch mit erkennbar geringerer Volatilität. Das ist eine exzellente Leistung.
FU-Multi-Asset-Fonds-letzte-fuenf-Jahre-bis-Mai-2021_Newsletter-ihrkonzept-gmbh_s
Falls Sie eine dieser Policen aus dem Jahr 2004 in Ihrem Bestand haben, empfehle ich Ihnen, den kurzen Vortrag von Nadine Heemann, die diesen Fonds federführend verwaltet, zu hören. Hier ist der Link – es ist der Vortrag Nr. 3 unserer diesjährigen „Seminare auf der Burg“.

Seminare auf der Burg 2021 | Vortrag Nr. 3 | IhrKonzept GmbH
Anlagemärkte ziehen ihre gewohnten Bahnen
Die Anlagemärkte ziehen weiterhin ihre gewohnten Bahnen. Die Bewertungen werden in den kommenden Quartalen vermutlich nicht so rasant zulegen wie in den vergangenen fünf Jahren. Ein breit gestreutes Aktienportfolio wird jedoch weiterhin das Trendwachstum der Weltwirtschaft einfangen, ohne dass wir uns jeden Tag von früh bis spät darum kümmern müssen. Selbstverständlich werden wir jeden Tag erneut aufregende Überschriften und „Breaking News“ serviert bekommen.

Meine Empfehlung an alle Langfrist-Investoren ist: schieben wir die Bäume zur Seite, damit wir den Wald besser erkennen. Die Weltwirtschaft ist auf einem guten Weg, sich wieder zu normalisieren. Mehr dazu auf der Webseite unter:

Ausblick Juni 2021: kurzfristig volatil, langfristig weiter positiv (ihrkonzept.de)


Wenn Sie gezielt in die großen Veränderungen unserer Zeit, insbesondere in die Gewinner der Digitalisierung, investieren möchten, dann empfehle ich Ihnen den Vortrag von Baki Irmak. Er hat mit seinem Fonds seit April 2020 einen Wertzuwachs von 100 % (in Worten: einhundert Prozent) erzielt. Das klappt natürlich nicht ohne Inkaufnahme einer höheren Volatilität. Hier ist der Link:

Seminare auf der Burg 2021 | Vortrag 5 | IhrKonzept GmbH


Auch diesen Fonds können Sie steuergünstig investieren. Nutzen Sie auch hierzu eine steuerbegünstigte Versicherung in Liechtenstein. Diese Versicherung nutzt die neuen Möglichkeiten der digitalen Welt. Sie verbindet die Steuerbegünstigung einer Versicherung mit einem digital einsehbaren Depot. Damit können Sie jeden Fonds und jeden ETF, der eine ISIN trägt, als steuerbegünstigte Investition beginnen, und dies zu Konditionen, die sonst nur institutionelle Großanleger erhalten.
Eine Einführung finden Sie auf der Webseite. Hier ist der Link:

Seminare auf der Burg 2021 | Vortrag 1 | IhrKonzept GmbH



Herzliche Grüße
Ihr Walter Feil
Ihre Carina von Oosten



Für nähere Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Sie erreichen uns wie folgt:

Walter Feil: Tel. 07223 – 990 98 11, Mail: wf@ihrkonzept.de
Carina von Oosten: Tel. 07223 – 990 98 13, Mail: co@ihrkonzept.de